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　　10月05日訊，機構稱(chēng)，雙積分政策實(shí)施不斷發(fā)酵，展望未來(lái)2~3年，鋰電設備將會(huì )保持高速增長(cháng)，有望跑出市值上500億的龍頭公司及數家市值達到100億的公司。

　　這些年來(lái)，在國內新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展的背景下，汽車(chē)由燃油轉向“燃電”，鋰電池作為目前最優(yōu)的動(dòng)力來(lái)源選擇，鋰電池廠(chǎng)紛紛擴大產(chǎn)能，來(lái)應對巨大的行業(yè)需求。對此，太平洋證券研究表示，截至到2016年動(dòng)力鋰電已經(jīng)占到鋰電行業(yè)產(chǎn)能的50%，在下游擴產(chǎn)過(guò)程中，鋰電設備行業(yè)也被帶動(dòng)呈現出爆發(fā)增長(cháng)的態(tài)勢。目前，國家工信部正在積極制定燃油車(chē)退出方案，政策不斷提振行業(yè)發(fā)展，鋰電設備行業(yè)在行業(yè)大趨勢下將迎來(lái)一輪2~3年完整的向上周期。

　　受益新能源汽車(chē)加速放量，鋰電正負極材料需求量猛增。國金證券表示，雙積分政策發(fā)布，“傳統車(chē)油耗積分”和“新能源汽車(chē)積分”草案，這兩項積分政策將成為2020年新能源汽車(chē)補貼政策取消后的替代措施，驅動(dòng)新能源汽車(chē)加速放量。作為新能源汽車(chē)動(dòng)力之源的鋰電池需求量攀升 ，占鋰電池成本40%的核心部件正負極材料需求量猛增。根據新能源汽車(chē)產(chǎn)量預測，2017~2020年動(dòng)力電池需求量將迎來(lái)高速增長(cháng)，可以推斷出2017~2020年國內負極材料需求量將分別為4.36萬(wàn)噸、7.7萬(wàn)噸、9.73萬(wàn)噸、14.21萬(wàn)噸。
　　說(shuō)到鋰電池，不得不提一下3C，3C是目前鋰離子電池應用的重要消費領(lǐng)域，國金證券對此表示，3C市場(chǎng)規模占據了鋰離子電池消費的半壁江山，2015年3C類(lèi)電子產(chǎn)品消費占整個(gè)鋰電銷(xiāo)量的62%，3C市場(chǎng)增速雖放緩，但其規模大，預測2020年全球3C產(chǎn)品鋰電需求將達77.4GWh。政策東風(fēng)助力儲能市場(chǎng)揚帆起航，化學(xué)儲能中鋰電儲能優(yōu)勢盡顯。據鋰電統計數據顯示，2016年中國儲能鋰離子電池裝機份額占52%，其次是鉛蓄電池和液流電池。多領(lǐng)域市場(chǎng)儲能需求旺盛，驅動(dòng)鋰電儲能放量增長(cháng)。
　　1、鋰電高漲“強者恒強”
　　展望未來(lái)2~3年市場(chǎng)趨勢，太平洋證券表示，鋰電設備將會(huì )保持高速增長(cháng)，有望跑出市值上500億的龍頭公司及數家市值達到100億的公司，給予鋰電設備行業(yè)“增持”評級，這里重點(diǎn)推薦先導智能、贏(yíng)合科技和科恒股份，建議關(guān)注星云股份、金銀河。
　　申萬(wàn)宏源證券也表示，鋰電池的需求量在未來(lái)五年呈現快速的上升趨勢，CAGR達到26.3%，主要上升點(diǎn)是動(dòng)力電池和儲能電池，預計到2020年動(dòng)力電池在鋰電池中的占比將超過(guò)50%。國內鋰電池材料行業(yè)中目前具有投資潛力的是磷酸鐵鋰和三元正極材料、濕法隔膜和BMS，負極材料行業(yè)集中度已經(jīng)很高，將維持現有格局，而電解液行業(yè)則會(huì )出現競爭加劇整理，BMS作為動(dòng)力電池組的新需求而呈現爆發(fā)式增長(cháng)。新三板中的鋰電行業(yè)公司將會(huì )呈現兩種格局：在正極、負極和電解液行業(yè)將呈現“強者恒強”，而濕法隔膜、BMS行業(yè)則呈現“技術(shù)為王”。
　　據之前工信部發(fā)布第300批《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示，共申報320款新能源汽車(chē)產(chǎn)品，其中新能源客車(chē)128款、新能源專(zhuān)用車(chē)166款、新能源乘用車(chē)26款。中金公司就此表示，看好鋰電池材料發(fā)展趨勢。新能源客車(chē)動(dòng)力電池配套方面寧德時(shí)代排名第一，新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池配套方面，寧德時(shí)代、億緯鋰能、力神電池位居前三。燃油車(chē)禁售表、雙積分政策的逐漸落地助力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中長(cháng)期發(fā)展，具有技術(shù)等優(yōu)勢的鋰電池與材料龍頭公司強者恒強。這里成長(cháng)股推薦：鋰電池材料公司國軒高科，滄州明珠。
　　2、雙積分政策添動(dòng)力
　　9月28日，《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》正式落地。對此，東興證券表示，雙積分政策的實(shí)施，意味著(zhù)傳統車(chē)企在中國每生產(chǎn)一輛燃油車(chē)，就必須拿出一定比例的錢(qián)用于購買(mǎi)新能源積分，比例將越來(lái)越高。而每生產(chǎn)一輛電動(dòng)車(chē)，除了獲得正常的收益外，還可得到傳統車(chē)企的補貼。在業(yè)績(jì)層面，雙積分政策將利好新能源車(chē)占比高的企業(yè)，而傳統車(chē)油耗壓力大、新能源車(chē)滲透率低的企業(yè)將面臨壓力；從估值層面，雙積分政策得實(shí)施將竭力財政補貼持續推動(dòng)新能源汽車(chē)的發(fā)展，傳統汽車(chē)零部件企業(yè)的估值將受壓制，而新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的零部件公司資本市場(chǎng)愿意賦予高估值。建議關(guān)注新能源汽車(chē)滲透率較高的標的：比亞迪、江淮汽車(chē)、眾泰汽車(chē)。
　　新能源增速不減，發(fā)展趨勢不改，平安證券認為，在燃油積分的促進(jìn)下，2018 年新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量有望突破70萬(wàn)輛，仍然保持高增速。2019 年和 2020 年推行雙積分，新能源乘用車(chē)發(fā)展有望再提速。2020 年新能源乘用車(chē)保有量保守估計將突破 380 萬(wàn)臺，新能源總保有量有望突破 500 萬(wàn)輛，新能源車(chē)仍是高增長(cháng)領(lǐng)域。在投資方面，汽車(chē)板塊強烈推薦在新能源和傳統車(chē)領(lǐng)域都領(lǐng)先的上汽集團，加速成長(cháng)的廣汽集團，建議關(guān)注與大眾合作的江淮汽車(chē)，新能源乘用車(chē)龍頭企業(yè)比亞迪，新能源汽車(chē)熱管理的優(yōu)秀代表奧特佳和銀輪股份。電新板塊建議關(guān)注有望成為全球正負極材料龍頭的杉杉股份，以及三元正極領(lǐng)先者當升科技；綁定核心新能源車(chē)企受益積分新政的核心三電供應商，動(dòng)力電池龍頭國軒高科、動(dòng)力軟包電池的領(lǐng)軍者鵬輝能源以及車(chē)用電機領(lǐng)先企業(yè)方正電機等；關(guān)注整車(chē)放量帶來(lái)充電樁建設機遇，建議關(guān)注和順電氣等。機械板塊：推薦國內鋰電設備供應商先導智能、贏(yíng)合科技，參與鋰電產(chǎn)能建設的物流自動(dòng)化設備供應商今天國際、諾力股份。
　　華泰證券表示，政策利好帶動(dòng)行業(yè)中長(cháng)期發(fā)展，雙積分政策實(shí)施不斷發(fā)酵，中國燃油車(chē)禁售時(shí)間表或開(kāi)啟研究，國際整車(chē)劇透加速新能源化轉型，全球共振趨勢明顯。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈盈利將逐步向下游傳遞，新能源整車(chē)企業(yè)(尤其是乘用車(chē))將是最大的收益環(huán)節。建議近期關(guān)注江淮汽車(chē)(大眾合作+新能源車(chē)型占比高)、宇通客車(chē)(系能源客車(chē)龍頭)，比亞迪(新能源汽車(chē)+電池龍頭)，東風(fēng)汽車(chē)(電動(dòng)物流車(chē)龍頭).
　　國金證券也表示，雙積分政策落地穩定未來(lái)市場(chǎng)增長(cháng)預期，迫使傳統燃油車(chē)與新能源車(chē)的銷(xiāo)售綁定；中長(cháng)期看，基于集中度提升、進(jìn)口替代/全球滲透而具備“增速疊加”邏輯的主線(xiàn)，仍是板塊中期機會(huì )所在，關(guān)注中上游優(yōu)質(zhì)資源和材料環(huán)節龍頭調整后的中期布局機會(huì )。推薦：杉杉股份、富瑞特裝、大洋電機、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、國軒高科。